Basara Toujou conhece suas duas novas "irmãs", Mio Naruse e Maria Naruse. Mas Mio é na verdade é filha do Lord Demoníaco Wilbert e Maria é uma súcubo e sua serva. Mas o poder de Mio não está totalmente desperto, então Basara irá protegê-la dos demônios que estão atrás o poder que ela herdou de seu falecido pai.
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